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| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1968 | 09.02.2024 | 31 | 14.02.2024 | 1005961248 |
| 2 | 16237 | 28.11.2019 | 234 | 03.12.2019 | 1004773810 |
| 3 | 18836 | 12.12.2017 | 244 | 15.12.2017 | 3935133 |
| 4 | R10345 | 01.09.2010 | R173 | 07.09.2010 | 19/5801086 |
| 5 | 10157 | 26.08.2010 | 169 | 01.09.2010 | 16/5793372 |
| 6 | 1433 | 09.02.2009 | 30 | 13.02.2009 | 18/4879622 |
| 7 | 6733 | 27.09.2004 | 191 | 01.10.2004 | 13/2474652 |
| 8 | 1534 | 18.03.2004 | 58 | 24.03.2004 | 13/2183452 |
| 9 | 6712 | 10.12.2001 | 243 | 14.12.2001 | 9854 |
| 10 | R569 | 30.01.2001 | R24 | 05.02.2001 | 869 |
La società ha per scopo la prestazione di servizi di gestione patrimoniale ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LIsFi a nome e per conto dei propri clienti ed aventi per oggetto valori patrimoniali di questi ultimi. I servizi consistono nell'acquisto o nell'alienazione di strumenti finanziari, nell'accettazione e nella trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari, nella gestione di strumenti finanziari (gestione patrimoniale in senso stretto), e nella formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con strumenti finanziari (consulenza in investimenti). Ai sensi dell'art. 19 cpv 3 LIsFi, la società può svolgere anche analisi di portafoglio e offrire strumenti finanziari, nonché fornire servizi di family office.
